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没钱可以买股票吗 智通港股解盘 | 恒指继续高歌猛进 商汤暴涨带动AI情绪

发布日期:2024-10-03 22:09    点击次数:96

没钱可以买股票吗 智通港股解盘 | 恒指继续高歌猛进 商汤暴涨带动AI情绪

8月30日的资金流向数据方面,主力资金净流入1872.55万元,占总成交额9.86%,游资资金净流入103.09万元,占总成交额0.54%,散户资金净流出1975.64万元,占总成交额10.4%。

8月30日的资金流向数据方面,主力资金净流入117.88万元,占总成交额2.63%,游资资金净流出29.79万元,占总成交额0.67%,散户资金净流出88.09万元,占总成交额1.97%。

【解剖大盘】

港股再度跳空上涨,继续高歌猛进,恒指回到万七之上。今天更加流畅,因为A股也起来了,美股在半年线获得了支撑,情绪都会互相影响的。

美国4月制造业PMI跌破荣枯线,初值为49.9,为2023年12月以来的最低水平。服务业和综合PMI也均不及预期和3月前值。数据不好,但对股市是好消息,因为通胀压力明显下降。数据这东西很神奇,可以各种解读,涨的时候可以理解为经济发展强劲,不好的时候可以期待政策来个调节,横竖就是怎么对股市好怎么来。要说真正全面呵护股市,还得学美国。

港股这波攻势凌厉,要说影响力,还是要看外资行,昨天谈到了瑞银,今天重磅的是高盛:随着资本市场改革效果逐步显现,若A股回报投资者(包括现金分红、回购)、公司治理、长钱入市等程度向国际成熟市场平均水平看齐,估值潜力或达20%;如果在达到国际领先水平的最乐观情境下,估值上行潜力约达40%。按照20%来看,沪指也要到3600点,差不多要到2022年的大平台了。怎么看呢?屁股决定脑袋,已经入场了,肯定是看多,但一旦出货了就猛烈看空,反正不要上头就好。但不管怎么说,唱多总是好事。尤其是对于只能做多赚钱的A股。

基于这种乐观预期,港股的做多热情不断激发,犹豫的资金也会不断入场。这两天持续提到了股王腾讯(00700),也是不负众望,今天再度跳空涨3.55%,几天下来10几个点,对机构而言相当不错了,因为这个大品种可以上仓位。关键是腾讯也把游戏股给带火了,如中手游(00302),虽然催化是珠江投管派驻代表加入董事会,但归根结底还是看好其重磅游戏ip价值。另一个哔哩哔哩(09626):机构预测游戏可能在第二季尾或第三季初出现转机,广告收入也预期提升。

一般大一点的行情,主攻战场都是大市值的品种,除了腾讯(00700)、美团(03690)这类,保险类的中国人寿(02628)、中国平安(02318)、友邦(01299)也是攻击的方向,其中的一个理由是地产方向形成了助攻,像新城发展(01030)、雅生活(03319)、华润置地(01109)这些,按理说银行股也该动,但不是外资的菜,调整也不多,性价比就没那么高了。创新药也是外资比较喜欢的,在胰岛素集采不断提升价格催化下,创新药日子相对好过一些,百济神州(06160)、信达生物(01801)也涨势不错。

今天市场还突发了AI利好,国内AI巨头商汤-W(00020)股价突然暴涨31.15%,随即在港交所发布停牌公告,称以待刊发可能构成公司内幕消息。据媒体报道,商汤科技在4月23日的内技术交流日上发布了此前市场预期已久的日日新5.0大模型,全面对标GPT-4Turbo。这个事件的意义在于市场又重新燃起了对AI的热情。

我们再来看,一家兴起于2022年的AI搜索引擎初创公司,正在成为行业焦点。4月24日,据媒体援引知情人士称,Perplexity正进行至少2.5亿美元的新一轮融资,估值可能达到25亿至30亿美元。Perplexity的核心产品是一款基于生成式AI的搜索引擎,它的 独特之处在于,其将多种大型语言模型,包括Open AIGPT-4、Anthropic Claude Opus、Mistral等,整合到他们的算法中,旨在提供更准确、更丰富的搜索结果。目前年经常性收入(ARR)为2000万美元。中国也有一款秘塔AI搜索引擎。整体看,在英伟达调整之 际,市场弥漫着对AI的各种质疑,但应用端的不断传出惊喜,会导致资金重新审视AI行业发展。相关品种见板块聚焦。

特斯拉也在反击,尽管其营收和盈利连续三个季度逊于预期,营收创十二年最大降幅,利润腰斩,但这已经反应在股价之中,接下来马斯克描绘了未来的蓝图:1、维持2025年下半年开始投产“新车型”的承诺,即开发售价不足3万美元Model2。这和前期媒体说要放弃该车型的报道完全不同。现在想来是马斯克放了烟雾弹,估计这个车是面向海外市场为主。2、结合AI投入,FSD提升收入,加速推出专用机器人出租车Robotaxi产品;3、预计明年底前销售人形机器人。市场比较相信马斯克会扭转战局,最新盘前涨超10个点。情绪带动之下,港股汽车板块集体跳空,长城(02333)、小米(01810)、吉利(00175)均表现不错。

据媒体最新报道,目前中财期货积累的上期所黄金期货看涨头寸相当于超过50吨黄金——价值近40亿美元,相当于中国央行黄金储备的2%以上。这意味着新兴市场资本开始有能 力影响黄金价格。本周金价接连下挫,周一曾大跌2.7%。在此之前,上期所黄金交易量飙升,但未平仓合约的数量几乎没有变动。多头持仓没有松动,意味着看涨情绪依旧浓厚。

今天黄金类个股普遍反弹,如紫金矿业(02899)涨近4个点,同时带动其它有色,如中国宏桥(01378)、中国铝业(02600)、江西铜业(00358)等。

4月23日晚间,天齐锂业(09696)发布业绩预告,预计今年第一季度净亏损36亿元至 43亿元,相较去年同期的48.75亿元净利润,出现了明显的由盈转亏。锂盐价格大幅回落是影响相关个股业绩的关键变量之一。从碳酸锂现货价格看,2023年电池级碳酸锂价格从年初的50万元/吨以上,跌至年末的10万元/吨附近,跌幅超过八成。而且,今年以来碳酸锂价格仍在低位徘徊。产能过剩的还是尽量少碰。

4月24-26日,美国国务卿布林肯开启第二次访华行程。在此之前,美国密集出台一些决议,美众议院4月20日通过向乌克兰和以色列援助法案之后,当地时间23日,美国国会 参议院也获得了通过,接下来,拜登签字,流程就算走完,正式开始实施价值950亿的对外援助法案。同时,美国参议院还通过一项涉TikTok的法案。据报道,如果美国总统拜登完成签署,该条款将给TikTok的母公司字节跳动约9个月的时间出售该应用,否则将面临美国全国禁令。这些操作无疑都是增加一些谈判的筹码而已。

【板块聚焦】

美东时间周二,微软推出了一款轻量级AI模型Phi-3-mini。是微软计划发布的三款小型 语言模型(SLM)中的第一款。根据学术基准和内部测试对Phi-3 mini的性能进行评估后 发现,该模型有能力与“Mixtral 8x7B和GPT-3.5”等模型竞争。微软负责生成式AI研究的副总裁Sassabastien Bubeck强调:“Phi-3不只是稍微便宜一点,而是便宜得多。与 具有类似功能的其他模型相比,他们的成本相差10倍。”Phi-3-mini将即刻在微软云服务平台Azure的人工智能模型目录、机器学习模型平台hugs Face和用于在本地机器上运行模型的框架Ollama上提供。还将可以在英伟达的软件工具NvidiaInference Microservices(NIM)上使用,并且还针对其图形处理单元(GPU)进行了优化目前大模型这块还没有决出胜负,但最终能胜出的就会很滋润。

大模型这块重点看底部的商汤(00020)及阿里巴巴-SW(09988);垂直模型看明源云(00909)、创新奇智(02121)、第四范式(06682);办公软件结合AI的山软件(03888)等。

【个股掘金】

申洲国际(02313):国内品牌占比继续提升 海外利润贡献逐步上升

公司23年实现收入249.7亿元(同比-10.1%),营业利润53.3亿元(同比-3.3%),归母净利润45.57亿元(同比-0.1%);其中23H2实现收入134.1亿元(同比-5.5%),营业利润28.4亿元(同比+8.3%),归母净利润24.3亿元(同比+10.7%)。

点评:业绩相当靓丽,当前炒作的就是经济复苏。Adidas是申洲国际中国工厂前四大客户中的主要贡献者,除了Nike以外,所有主要全球及国内品牌订单均录得双位数增长的表现。随着品牌客户去库存接近尾声,公司产能利用率有所恢复,叠加海外新工厂运营提效和2022年不利生产环境的消除,2023年公司毛利率在去年的低基数下同增2.2ppt至24.3%,2H23毛利率增至26%+。分品牌看,欧美运动品牌客户2023年处于去库存阶段,来自Nike、adidas、Puma的收入分别同降11%/24%/28%。Uniqlo零售表现相对较好,收入同增3%;Lululemon业务经过2年发展,收入占比提升至2%+。

安踏、李宁等国内品牌收入占比约11%,同比提升约2ppt。海外产能规模及效率提升,利润贡献逐步上升。23年公司海外成衣产量占比53%(同比+7pp),其中柬埔寨基地随着效率提升及员工扩充,成衣 产量占比达到26%(同比+4pp)。23年集团总员工为9.2万人(同比-2.4%),其中海外员工占比上升至57%(同比+5pp)。随着海外一体化配套完善、员工数量增加,海外工厂运行效率逐步提高,利润贡献逐步上升。

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